Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã CK: HAX) vừa công bố thông tin về phương án chào bán 1,8 triệu trái phiếu chuyển đổi dưới hình thức phát hành riêng lẻ với mệnh giá 100.000 đồng/đơn vị. Số tiền dự kiến HAX thu được là 180 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 18 tháng. Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn là 3%/năm, được thanh toán tại thời điểm chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc tại thời điểm trái phiếu đáo hạn nếu không thực hiện chuyển đổi.
Sau một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành cho tới thời điểm 5 tháng trước ngày đáo hạn trái phiếu, nhà đầu tư có quyền chuyển đổi trái phiếu nắm giữ. Trái phiếu chuyển đổi có mức giá 12.000 đồng/đơn vị, theo tỷ lệ 12:100 (nghĩa là 12 trái phiếu đổi được 100 cổ phiếu). Trên thị trường, thị giá cổ phiếu HAX đang dao động quanh 27.000 đồng/đơn vị.
Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu của Haxaco.
Với số tiền 180 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp lên kế hoạch dùng để mở thêm showroom tại Cần Thơ và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của trụ sở chính và chi nhánh công ty.
Chủ tịch Haxaco cho biết, đơn vị đã được nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam phê chuẩn mở đại lý ủy quyền chính thức tại Cần Thơ. Việc này sẽ đánh dấu mốc phát triển mới của Haxaco không chỉ ở miền Nam, miền Bắc mà cả miền Tây.
Về kết quả kinh doanh, quý III/2021, Haxaco ghi nhận 709 tỷ đồng doanh thu, giảm 59,21% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận sau thuế của công ty trong 3 tháng gần nhất âm hơn 33 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận số lãi 51 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, diễn biến dịch bệnh phức tạp khiến Haxaco lãi ròng 34,3 tỷ đồng. Với mức thu nhập này, HAX mới thực hiện được 27% mục tiêu đề ra cho năm 2021.
Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Haxaco tăng nhẹ so với đầu năm lên mức 1.291 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho tăng từ 564 tỷ đồng hồi đầu năm lên 756 tỷ đồng trong khi khoản phải thu giảm mạnh từ 262 tỷ đồng xuống 106 tỷ đồng.