CTCP DNP Holding (DNP) vừa qua công bố phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 cũng như thông qua giao dịch bảo đảm cho nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu.
Theo đó, DNP lên kế hoạch đem 20 triệu cổ phần làm tài sản bảo đảm để phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu mã DNPH2428001 và DNPH2428002. Cụ thể:
- Với trái phiếu mã DNPH2428001, DNP sẽ phát hành tối đa 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu nhằm huy động tối đa 150 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng, lãi suất áp dụng cho kỳ xác định lãi suất 3 tháng đầu tiên là 10,5%/năm. Lãi suất áp dụng từ kỳ xác định lãi suất thứ 2 trở đi là lãi suất thả nổi, điều chỉnh 3 tháng một lần và được xác định bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ 4%/năm, nhưng tối thiểu không thấp hơn 11%/năm.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. DNP sẽ bảo đảm bằng 15 triệu cổ phiếu DNP và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan. Giá trị tài sản bảo đảm là 344,25 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định tại ngày 09/09 là 22.950 đồng/CP.
Thời gian thực hiện phương án này dự kiến trong tháng 9 - 10/2024.
- Với trái phiếu mã DNPH2428002, DNP dự kiến phát hành tối đa 500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu nhằm huy động tối đa 50 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng, lãi suất áp dụng dự kiến tương tự như lô trái phiếu DNPH2428001.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng 5 triệu cổ phiếu DNP và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan. Cùng với mức giá được thẩm định tại ngày 09/09 là 22.950 đồng/CP, giá trị tài sản bảo đảm của DNP là 114,75 tỷ đồng.
Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 11 - 12/2024.