Điều chỉnh kế hoạch huy động trái phiếu chuyển đổi
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã ck: CII) mới đây thông báo, ngày 25/12 tới sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường.
Theo đó, trong nội dung trình cổ đông dự kiến thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu trong phương án phát hành của trái phiếu chuyển đổi gói 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5/2023 và một số vấn đề khác phù hợp với tình hình thực tế.
Trước đó vào ngày 24/5/2023, Công ty CII đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng mệnh giá 1.977,8 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền; đối tượng cổ đông hiện hữu.
Tỷ lệ thực hiện là 20:1, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; kỳ hạn trái phiếu 10 năm.
Lãi suất cố định 10%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó sẽ thả nổi với mức lãi suất bằng tổng 2,5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu bình quân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).
Với số tiền thu được, Công ty sẽ dùng thanh toán trái phiếu CIIB2023009 (mệnh giá 500 tỷ đồng); thanh toán trái phiếu CIIB2124001 (mệnh giá 590 tỷ đồng).
Cùng với đó, CII dự kiến góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận, và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, số vốn góp và/hoặc đầu tư tối đa là 1.200 tỷ đồng.
Công ty cho biết sẽ linh hoạt sử dụng nguồn vốn phân bổ vào 3 mục đích nói trên và chưa công bố chi tiết kế hoạch sử dụng vốn cụ thể.
Lãi quý III/2023 tăng 86%
Về kết quả kinh doanh, quý III/2023, Công ty CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 732 tỷ đồng, giảm 66,5% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán sụt giảm mạnh tới 74,8%, lùi về 466,3 tỷ đồng, khién lợi nhuận gộp giảm 19,3% về mức 265,7 tỷ đồng.
Báo cáo kinh doanh hợp nhất quý III/2023 của CII
Doanh thu hoạt động tài chính tăng 52,5% lên mức 270,62 tỷ đồng. Chi phí tài chính ghi nhận tại 371,77 tỷ đồng, tăng 15,1%. Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24%, lùi về 81 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Khấu trừ chi phí, giá vốn, lợi nhuận sau thuế của CII đạt 96,2 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.323,4 tỷ đồng, giảm 40,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 214,09 tỷ đồng, giảm 74,9% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của CII ghi nhận tại 26.080 tỷ đồng, giảm 8,7% so với đầu năm. Trong đó, tiền, các khoản tương đương với tiền đạt 307,7 tỷ đồng, tăng 11,6% so với hồi đầu năm.
Tài sản cố định ghi nhận tại 6.717,9 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn và khoản phải thu dài hạn ghi nhận lần lượt tại 5.453 tỷ đồng và 5.103 tỷ đồng, lần lượt chiếm 20,9% và 19,6% tổng tài sản.
Tài sản dài hạn khác ghi nhận 3.034,3 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản và các khoản mục khác. Điểm sáng là hàng tồn kho của CII giảm 64,3% so với đầu năm, lùi về 576,2 tỷ đồng.
Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của CII tính đến cuối quý III/2023 là 18.022 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 8.112 tỷ đồng, và nợ dài hạn là 9.910 tỷ đồng.
Tổng nợ vay tài chính ngắn và dài hạn ghi nhận tại 12.897 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 14.581 tỷ đồng hồi đầu năm.
Vốn chủ sở hữu của CII tính đến ngày 30/9 là 8.058 tỷ đồng, giảm so với con số 8.301 tỷ đồng thời điểm 1/1/2023. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của CII là 2.441 tỷ đồng.