Giá phát hành tối thiểu hơn 41.000 đồng/cổ phiếu
Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường vừa được thông qua cuối tháng 10, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (mã chứng khoán: DPG) đã quyết định triển khai chi tiết phương án chào bán gần 17,8 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ. Điểm đáng chú ý trong phương án này là cơ chế xác định giá phát hành. Theo đó, giá chào bán cho mỗi cổ phần được ấn định không thấp hơn 1,5 lần giá trị sổ sách của công ty.
Căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025, giá trị sổ sách của Đạt Phương đang ở mức khoảng 27.827 đồng/cổ phiếu. Với hệ số nhân 1,5 lần, mức giá phát hành tối thiểu ước tính rơi vào khoảng 41.740 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu phân phối hết lượng cổ phiếu đăng ký, Tập đoàn dự kiến huy động được nguồn vốn mới tối thiểu là hơn 740 tỷ đồng. Thông tin về đợt phát hành đã tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư, giúp thị giá cổ phiếu DPG giữ được sắc xanh với mức tăng nhẹ 0,11% trong phiên giao dịch ngày 25/11, trái ngược với diễn biến điều chỉnh giảm của chỉ số chung VN-Index.
Cơ cấu sử dụng vốn và chiến lược gia tăng sở hữu công ty con
Theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết được công bố, nguồn tiền huy động từ đợt chào bán sẽ được Đạt Phương phân bổ tập trung cho ba mục tiêu chính. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là 48% (tương đương khoảng 355 tỷ đồng) sẽ được dùng để thực hiện Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Bình Dương. Dự án này tọa lạc tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, khu vực trước đây thuộc tỉnh Quảng Nam nhưng nay đã sáp nhập về địa phận thành phố Đà Nẵng theo quy hoạch mới.
Khoản mục lớn thứ hai chiếm 34% tổng vốn huy động (khoảng 250 tỷ đồng) được dành để bổ sung vốn lưu động và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động xây lắp cốt lõi của công ty. Phần còn lại 18% (khoảng 133 tỷ đồng) sẽ được dùng để đầu tư vào Dự án Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương thông qua hình thức góp vốn vào công ty con.
Liên quan đến mảng sản xuất kính, vào ngày 24/11, Ban lãnh đạo Đạt Phương cũng đã có quyết định chi gần 128 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng và mua thêm cổ phần trong đợt phát hành của Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương. Sau các giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại đơn vị thành viên này dự kiến tăng từ 73% lên mức xấp xỉ 81%. Các quyết định liên tiếp về vốn cho thấy Đạt Phương đang tập trung nguồn lực để đẩy mạnh mảng vật liệu xây dựng và bất động sản nghỉ dưỡng, tạo động lực tăng trưởng dài hạn bên cạnh mảng xây lắp truyền thống.