Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã CK: KBC) vừa thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát, đồng thời thông qua nội dung bổ sung về mục đích và kế hoạch sử dụng vốn huy động được việc chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu.
Cụ thể, KBC dự kiến góp thêm vốn từ 1.500 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng vào công ty con do KBC nắm 100% vốn là Công ty Phát triển Đô thị Tràng Cát, tỷ lệ sở hữu vẫn duy trì ở mức 100%.
Mục đích là để bổ sung nguồn lực tài chính đáp ứng triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và dịch vụ khu đô thị Tràng Cát. Thời điểm thực hiện việc tăng vốn là từ quý III/2021 đến hết quý I/2022. Nguồn vốn sử dụng để rót thêm vào công ty con này dự kiến lấy từ vốn huy động được từ việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu trong thời gian tới.
Vị trí địa lý của khu đô thị Tràng Cát. (Ảnh: KBC).
Cùng với đó, KBC sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ phát hành 21,3% cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Giá chào bán cổ phiếu dự kiến không thấp hơn 28.000 đồng/đơn vị. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành.
Toàn bộ số tiền huy động được từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ vừa được công bố, KBC dự kiến giải ngân 534 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động, giải ngân 1.500 tỷ đồng để đầu tư vào Công ty Phát triển Đô thị Tràng Cát và 40% còn lại dùng để cơ cấu lại nợ. Trong đó, tổng giá trị 12 khoản nợ theo liệt kê của KBC đạt tổng giá trị 2.306 tỷ đồng.
Để thực hiện đúng như kế hoạch sử dụng vốn, số tiền mà KBC tối thiểu phải huy động được là 3.390 tỷ đồng, tương đương mỗi cổ phiếu sẽ được chào bán với giá 33.900 đồng.
Trường hợp số cổ phiếu chào bán không phân phối hết theo kế hoạch và số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ căn cứ theo nhu cầu thực tế để điều chỉnh số tiền cụ thể cho từng mục đích.
Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2021, KBC đạt doanh thu hơn 2.751 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn nhất 68%, đạt hơn 1.871 tỷ đồng. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt hơn 235 tỷ đồng, doanh thu từ cung cấp nước sạch, điện, phí dịch vụ, xử lý nước thải đạt hơn 138 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt hơn 785 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần cùng kỳ.
Năm 2021, KBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất mục tiêu là 6.600 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, sau 6 tháng đầu năm, KBC đã hoàn thành 39% kế hoạch về lợi nhuận.