Công ty cổ phần Chương Dương (Chương Dương Corp - mã ck: CDC) vừa thông báo sẽ triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới).
Với gần 22 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến phát hành thêm gần 22 triệu cổ phiếu mới, qua đó kỳ vọng nâng vốn điều lệ lên tối đa gần 440 tỷ đồng.
Giá chào bán là 11.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 45% so với thị giá trên sàn (19.650 đồng/cp). Theo đó, số tiền công ty muốn huy động vào khoảng 242 tỷ đồng.
Phía Chương Dương Corp nói rằng đợt chào bán này cần đạt tối thiểu 70% số lượng dự kiến phát hành để thực hiện dự án. Do đó, nếu tỷ lệ không đạt đến 70% thì sẽ đợt chào bán sẽ được hủy bỏ theo quy định pháp luật.
Nguồn: HL tổng hợp.
Thời gian thực hiện trong quý III-IV năm nay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng. Quyền mua cổ phiếu phát hành chỉ được chuyển nhượng 1 lần.
Về mục đích sử dụng, công ty sẽ ưu tiên theo thứ tự rót 150 tỷ đồng vào để góp vốn vào CTCP Chương Dương Homeland để thực hiện dự án nhà ở xã hội trên khu đất 1,4 ha tại Đồng Nai trong nửa cuối năm. Đây là dự án có quy mô vốn đầu tư gần 1.350 tỷ đồng, kế hoạch bán hàng từ quý IV/20224 đến quý I/2026.
Tiếp đó, công ty dự kiến chi 70 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu CDCH21240001 phát hành hồi năm 2021. Nguồn tiền còn lại sẽ dùng để cơ cấu lại vay ngân hàng ngắn hạn.
Công ty cũng sẽ giới thiệu Phó Tổng giám đốc Phạm Sĩ Như Nhiên làm thành viên Hội đồng quản trị tại Chương Dương Homeland, đồng thời đại diện cho 30% vốn góp tại công ty thành viên này.
Theo kế hoạch năm 2024, Chương Dương Corp đề ra kế hoạch doanh thu 1.850 tỷ đồng và lãi trước thuế 47,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 42% và 128% so với kết quả thực hiện năm 2023.
Trong giai đoạn 2024 - 2028, công ty tập trung triển khai các dự án như Central Garden 2 (13,5 ha, tổng mức đầu tư 5.926 tỷ đồng), Khu đô thị Đông cầu Hương An hợp tác với Công ty TNHH Phú Hương (22,4 ha, tổng vốn 788 tỷ đồng).
Chương Dương Corp cũng tham gia đầu tư nhà ở xã hội tại TP HCM và các tỉnh với số lượng khoảng 1.000 căn với tổng vốn 1.170 tỷ đồng. Năm 2024, doanh nghiệp đặt mục tiêu đầu tư mới tối thiểu hai dự án nhà ở xã hội.