Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã CK: SSI) vừa được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Cụ thể, SSI sẽ chào bán ra công chúng 497,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 với mức giá chào bán là 15.000 đồng/đơn vị. Số tiền dự thu về sau cuộc chào bán cổ phiếu là khoảng 7.460 tỷ đồng. Trên sàn chứng khoán hiện nay, mỗi cổ phiếu SSI giao dịch quanh vùng thị giá 29.250 đồng/đơn vị. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ SSI sẽ tăng từ 9.948 tỷ đồng lên 14.921 tỷ đồng.
Công ty SSI dự kiến phát hành 497,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
Việc tăng vốn điều lệ của SSI sẽ được sử dụng nhằm bổ sung vốn kinh doanh, đặc biệt nâng cao năng lực cho vay giao dịch ký quỹ và năng lực đầu tư.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh áp lực lãi suất gia tăng và thị trường chứng khoán có nhiều biến động, việc tăng vốn sẽ củng cố tiềm lực tài chính vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, SSI cũng thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông với tổng số lượng dự kiến là hơn 104 triệu cổ phiếu.
Giá chào bán không thấp hơn 90% giá đóng bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ dự kiến đạt gần 16.000 tỷ đồng.
Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Về kết quả kinh doanh quý I/2022, doanh thu hợp nhất của SSI đạt 2.068 tỷ đồng, tăng trưởng 36,2%, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 883,3 tỷ đồng, tăng 66,6% so với cùng kỳ năm 2021.
Năm 2022, Chứng khoán SSI đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất với doanh thu 10.330 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.370 tỷ đồng.