Ngày 24/8 tới đây, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã CK: SHS) sẽ chốt danh sách đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành gần 114 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng tỷ lệ 55%.
Theo đó, SHS sẽ chào bán hơn 103,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán dự kiến là 13.500 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền huy động dự kiến gần 1.400 tỷ đồng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 31/8 đến 28/9. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 31/8 đến 4/10.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được SHS dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán (40%), hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường (40%), còn lại được dùng bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu.
Song song, SHS cũng sẽ phát hành 10,36 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/12/2020 (gần 223 tỷ đồng). Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.
Ngoài ra, CTCK này còn phát hành 4 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP, tương đương 1,93% lượng cổ phần đang lưu hành. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền 48 tỷ đồng sẽ được bổ sung cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, cho vay ký quỹ, đầu tư tài chính và bảo lãnh phát hành.
Nếu thực hiện thành công các phương án phát hành trên, vốn điều lệ của SHS sẽ tăng gấp hơn 1,5 lần lên hơn 3.250 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay, sau khi UBCKNN chấp nhận.
Về kết quả kinh doanh quý II, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 595 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ nhờ các nghiệp vụ chính như môi giới, tự doanh và cho vay ký quỹ hoạt động hiệu quả. Sau khi trừ các chi phí, SHS lãi trước thuế 384 tỷ đồng, tăng 46% cùng kỳ.
Đáng chú ý, danh mục tự doanh của CTCK này thời điểm 30/6 còn có 1.909 tỷ đồng dưới dạng tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) nằm tại các cổ phiếu SHB (818 tỷ đồng), TCB (632 tỷ đồng) và STB (459 tỷ đồng). Các cổ phiếu này đều đã tăng mạnh tạo ra khoản thặng dư lớn lên đến gần 970 tỷ đồng nhưng SHS vẫn chưa chốt lời.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, SHS ghi nhận 1.188 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 51% cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 722 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần cùng kỳ và hoàn thành 96% mức kế hoạch cả năm.