Theo nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 07/05, VDSC dự kiến chào bán riêng lẻ 8.000 trái phiếu, mã VDS12502, cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đợt chào bán dự kiến diễn ra vào ngày 13/05/2025.
Các trái phiếu này có kỳ hạn một năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Lãi suất được ấn định cố định ở mức 8%/năm, thanh toán định kỳ hàng tháng, trong khi phần gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn. Toàn bộ số tiền 800 tỷ đồng dự kiến thu về sẽ được VDSC ưu tiên sử dụng để cơ cấu các khoản nợ. Công ty cũng cho biết, trong thời gian chưa đến hạn thanh toán nợ gốc trái phiếu hoặc nợ vay ngân hàng, số tiền này có thể được gửi tiết kiệm tại ngân hàng.
Đây là lần thứ hai trong năm 2025 VDSC tìm đến kênh huy động vốn này. Trước đó, vào ngày 04/03/2025, công ty đã phát hành thành công lô trái phiếu mã VDS12501, thu về 500 tỷ đồng với mục đích tương tự. Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 1 năm và là loại "3 không", tuy nhiên lãi suất cố định cao hơn, ở mức 8,2%/năm.
Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Chứng khoán Rồng Việt hiện đang có 4 lô trái phiếu riêng lẻ đang lưu hành với tổng giá trị còn lại gần 2.980 tỷ đồng. Đáng chú ý, ba trong số này sẽ lần lượt đáo hạn trong tháng 5, tháng 7 và tháng 10 năm 2025, tạo áp lực trả nợ không nhỏ cho công ty.
Báo cáo tài chính quý I/2025 của VDSC cho thấy, tại thời điểm 31/03, ngoài dư nợ trái phiếu, công ty còn có khoản vay ngắn hạn ngân hàng trị giá 433 tỷ đồng, chủ yếu từ các ngân hàng trong nước. Nợ vay và trái phiếu là hai khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số hơn 3.502 tỷ đồng nợ phải trả của công ty.
Việc huy động vốn diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý I/2025 của VDSC không mấy khả quan. Công ty chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 19 tỷ đồng, giảm tới 84% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này đến từ nhiều mảng kinh doanh, đặc biệt là hoạt động tự doanh và môi giới.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Miên Tuấn đã lý giải về kết quả kinh doanh quý đầu năm. Ông Tuấn cho biết công ty vẫn có lãi nhưng không đạt kế hoạch đề ra, chỉ hoàn thành 15% mục tiêu doanh thu và 6% mục tiêu lợi nhuận. Theo ông, bối cảnh thị trường chứng khoán quý I không thuận lợi đã tác động tiêu cực đến các mảng hoạt động chính như môi giới, tự doanh và ngân hàng đầu tư (IB).