Chứng khoán HSC (HCM): Dự thu gần 2.700 tỷ đồng qua kênh chào bán cổ phiếu

Chào bán gần 270 triệu cổ phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã: HCM) mới đây ra Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Theo đó, HSC sẽ chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, tức cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.

Với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, HSC dự kiến thu về gần 2.700 tỷ đồng, toàn bộ sẽ giải ngân vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) trong năm 2026 và 2027. 

Theo kế hoạch, HSC sẽ chào bán cổ phiếu trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Đây là một trong chuỗi 3 phương án tăng vốn thông qua việc chào bán cổ phiếu ra thị trường được ĐHĐCĐ thường niên 2026 của HSC thông qua ngày 23/4.

Ngoài việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông như trên, HCM còn muốn phát hành 22 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng từ 12 đến 36 tháng. Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, với 220 tỷ đồng thu về sẽ được bổ sung cho hoạt động margin.

Bên cạnh đó, HSC còn lên kế hoạch chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu công ty tại thời điểm cuối năm 2025 và không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, số vốn thu được sẽ bổ sung cho hoạt động margin.

Trên thị trường chứng khoán, sau tin tức về đợt chào bán được công bố rộng rãi, cổ phiếu HCM của Công ty tăng kịch trần lên 28.450 đồng/cổ phiếu trong ngày 06/05, thanh khoản gia tăng với gần 26,3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. 

Lãi trước thuế quý I/2026 đạt 363 tỷ đồng

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, chứng khoán HSC đặt mục tiêu doanh thu 6.567 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.302 tỷ đồng, lần lượt tăng 50% và 56% so với thực hiện năm 2025.

Kết thúc quý I/2026, HSC ghi nhận doanh thu hoạt động ghi nhận 1.466 tỷ đồng, tăng 47%; lợi nhuận trước thuế đạt 363 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động môi giới chứng khoán mang về hơn 324 tỷ đồng, tăng 97%; mảng tự doanh đóng góp 359 tỷ đồng, tăng 44%; lãi từ các khoản cho vay và phải thu đóng góp lớn nhất với 765 tỷ đồng, tăng 46%.

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản của HSC đạt 40.466 tỷ đồng. Trong đó, quy mô tài sản tài chính FVTPL ở mức 10.100 tỷ đồng.