Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS) vừa thông báo ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là ngày 27/8. Doanh nghiệp dự kiến chào bán 71,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:3,3, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua 3,3 cổ phiếu phát hành thêm. Giá bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn đã được cổ đông công ty thông qua tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4 vừa qua. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán HDB sẽ tăng từ 310 lên 1.023 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết số tiền huy động được dùng để bổ sung nguồn vốn mở rộng hoạt động kinh doanh; đầu tư vào tài sản cố định, mua sắm công cụ, dụng cụ, phát triển mạng lười và đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin.
Ngoài phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn, HDBS cũng có kế hoạch phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo kỳ hạn một năm.
Theo tìm hiểu, Chứng khoán HDB tiền thân là Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Gia, được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu là 43 tỷ đồng. Trải qua hai lần tăng vốn, hiện vốn điều lệ của công ty là 310 tỷ đồng.
Năm 2021, HDBS đặt mục tiêu doanh thu gần 464 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 157 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính bán niên công bố mới đây, công ty chứng khoán ghi nhận doanh thu hoạt động gần 203 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 61,3 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, HDBS đã thực hiện 43% chỉ tiêu doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận.