Chứng khoán HD (HDS) tăng vốn lên gần 11.000 tỷ đồng, chính thức về tay HDBank
Công ty Cổ phần Chứng khoán HD vừa hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu, qua đó nâng quy mô vốn điều lệ lên mức gần 10.961 tỷ đồng. Quá trình tăng vốn diễn ra ngay sau khi tổ chức này được chuyển giao và trở thành công ty con của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Huy động hơn 8.700 tỷ đồng từ cổ đông, chuẩn bị kế hoạch IPO
Báo cáo kết quả đợt phát hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) cho thấy doanh nghiệp đã hoàn tất phân phối hơn 73 triệu cổ phiếu để trả cổ tức vào ngày 27/4/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tương ứng việc cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện chi trả được lấy từ hơn 1.004 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
Từ ngày 28/4 đến ngày 4/5/2026, công ty tiếp tục hoàn tất đợt chào bán gần 877 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đạt tỷ lệ phân phối 100% lượng cổ phiếu đăng ký. Với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Chứng khoán HD đã thu về 8.768,5 tỷ đồng. Toàn bộ cổ phiếu phát hành từ đợt trả cổ tức và chào bán thêm đều là loại cổ phần phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.
Hoàn tất hai đợt phát hành trên, quy mô vốn điều lệ của Chứng khoán HD ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, từ mức 1.461 tỷ đồng lên gần 10.961 tỷ đồng. Phương án tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp thông qua vào tháng 11/2025.
Việc bổ sung nguồn lực tài chính là bước đệm quan trọng để Chứng khoán HD chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với khối lượng dự kiến 164,4 triệu đơn vị. Giá chào bán sẽ được xác định không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty. Thời gian thực hiện IPO dự kiến diễn ra trong giai đoạn từ quý II đến quý IV năm 2026.
HDBank nâng tỷ lệ sở hữu vượt 75%, đưa HDS thành công ty con
Về cơ cấu cổ đông, Chứng khoán HD vừa ghi nhận sự thay đổi lớn khi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) chính thức nắm quyền chi phối. Ngày 29/4/2026, HDBank đã hoàn tất việc gia tăng sở hữu từ 48,3 triệu cổ phần (tương ứng tỷ lệ 29,99%) lên mức 110,68 triệu cổ phần. Giao dịch này giúp ngân hàng nâng tỷ lệ nắm giữ lên mức 75,74% vốn điều lệ, qua đó đưa Chứng khoán HD trở thành công ty con. Đối tác thực hiện chuyển nhượng cổ phần trong giao dịch này không được công bố chi tiết.
Trước thời điểm diễn ra giao dịch một ngày, Hội đồng Quản trị HDBank đã thông qua nghị quyết về việc tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại Chứng khoán HD lên mức tối đa 90%. Kế hoạch gia tăng tỷ lệ chi phối này dự kiến sẽ được ngân hàng hoàn tất trong năm 2026.
