Chứng khoán APG (APG) muốn phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 2.736 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán APG (mã ck: APG) vừa thông qua kế hoạch triển khai đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo phương án được Hội đồng quản trị phê duyệt, APG dự kiến phát hành tối đa 50 triệu cổ phiếu cho 15 nhà đầu tư cá nhân với giá chào bán 11.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, APG dự kiến huy động tối đa 550 tỷ đồng, nhằm tái cơ cấu nguồn vốn và bổ sung năng lực tài chính cho hoạt động kinh doanh.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm theo quy định. Đợt phát hành dự kiến được triển khai trong quý III và quý IV/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của APG sẽ tăng từ hơn 2.236 tỷ đồng lên hơn 2.736 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, phần lớn số tiền huy động được sẽ được ưu tiên để củng cố cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Cụ thể, APG dự kiến dành 300 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản nợ hiện hữu, với thời gian giải ngân ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành. Phần vốn còn lại, tương đương 250 tỷ đồng, sẽ được bổ sung cho các nghiệp vụ kinh doanh cốt lõi của công ty chứng khoán.

Trong đó, khoảng 200 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư giấy tờ có giá, bảo lãnh phát hành và tham gia thị trường trái phiếu. Khoảng 50 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động giao dịch ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán chứng khoán.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2026, APG ghi nhận tổng doanh thu hoạt động gần 59,8 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chỉ còn gần 4,8 tỷ đồng, giảm tới 96% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, một số mảng kinh doanh vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng gần gấp đôi, từ 16,5 tỷ đồng lên gần 32 tỷ đồng, trong khi lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 21,8 tỷ đồng, tăng 44%.

Trong kỳ, tổng chi phí hoạt động giảm mạnh 87%, xuống còn hơn 16,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính lại tăng gần gấp đôi, lên hơn 48,7 tỷ đồng.

Theo APG, doanh thu giảm chủ yếu do không còn ghi nhận khoản đánh giá lại tài sản tài chính như cùng kỳ năm trước. Đồng thời, chi phí hoạt động giảm vì không còn phát sinh khoản lỗ từ việc bán tài sản tài chính FVTPL. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng do công ty mở rộng hoạt động vay vốn để phục vụ kinh doanh.

Khép lại quý II, APG ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 3,2 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ hơn 6,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, APG đạt tổng doanh thu hoạt động gần 144,8 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu đi xuống, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt hơn 3,3 tỷ đồng, tăng 67% nhờ sự cải thiện về cơ cấu chi phí và hiệu quả hoạt động.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của APG đạt gần 5.150,4 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Trong khi đó, tổng nợ phải trả giảm 16%, còn hơn 2.765 tỷ đồng.