Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã CK: CRE) vừa thông qua nội dung chi tiết về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Cụ thể, Cen Land dự kiến phát hành gần 60,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 30%. Điều đó có nghĩa, cổ đông sở hữu 100 phần được nhận 30 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Bên cạnh đó, CRE dự kiến chào bán gần 202 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 10.000 đồng/đơn vị. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Dự kiến, nếu thương vụ bán gần 202 triệu cổ phiếu này thành công, số tiền CRE thu về có thể đạt gần 2.016 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, Cen Land dự kiến dùng 500 tỷ để thanh toán nợ gốc trái phiếu đáo hạn ngày 26/3/2024; 1.300 tỷ nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm thuộc dự án khu du lịch và nhà nghỉ Xuân Thành (Hà Tĩnh) và dự án khu dân cư Khe Cát (Quảng Ninh). Với gần 216 tỷ còn lại, công ty dùng để thanh khoán nợ ngân hàng.
Mục đích sử dụng vốn của CRE với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu
Dự kiến sau khi phát hành thành công cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu ra công chúng, vốn điều lệ của CRE sẽ tăng gấp đôi từ 2.015 tỷ đồng lên 4.636 tỷ đồng.
Hồi đầu năm, Công ty Cen Land cũng công bố Nghị quyết mua 246 sản phẩm thuộc dự án Khe Cát với trị giá 1.143 tỷ đồng và đầu tư 50 sản phẩm thuộc dự án khu du lịch và nhà nghỉ Xuân Thành với tổng giá trị tối thiểu gần 588 tỷ đồng. Tổng số tiền đầu tư các sản phẩm bất động sản thuộc hai dự án trên lên đến hơn 1.730 tỷ đồng.
Ở một diễn biến khác, Hội đồng quản trị Cen Land vừa thông qua việc góp vốn thành lập công ty con CEN Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ của đơn vị này là 20 tỷ đồng, Cen Land sẽ sở hữu tối đa đến 94% vốn.
Hoạt động chính của đơn vị thành viên này là kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản, xây dựng, kinh doanh nhà hàng, khách sạn và các ngành liên quan.