Công ty cổ phần Camimex Group (mã CK: CMX) thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu.
Cụ thể, Công ty dự kiến chào bán trái phiếu ra công chúng với mã CMXH2326001, mệnh giá 300 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và dự kiến thực hiện trong quý IV/2022 đến quý I/2023.
Trái phiếu được phát hành với lãi suất 11,2%/năm và tài sản đảm bảo là cổ phiếu cổ phiếu CMX của bên thứ ba, cổ phiếu CTCP Camimex (mã CMM) được sở hữu bởi Công ty; và cổ phiếu CMM được sở hữu bởi bên thứ ba.
Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng toàn bộ để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu của nhà cung cấp. Trong đó, thanh toán 140 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thương mại Kim Ngân Phú; 110 tỷ đồng thanh toán cho Công ty TNHH MTV XNK Thủy sản Thiên Mã Quỳnh; và 50 tỷ đồng thanh toán cho Công ty TNHH Thủy sản Bùi Ngọc Quyên.
Được biết, tính tới 30/9/2022, tổng nợ vay của Camimex Group tăng 28% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 226,3 tỷ đồng lên 1.034,2 tỷ đồng, chiếm 35,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, 890,7 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 143,5 tỷ đồng là nợ vay dài hạn.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, Camimex Group ghi nhận doanh thu đạt 814,14 tỷ đồng, tăng 54,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 33,73 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 14,4% về còn 12,3%.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.181,7 tỷ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 86,75 tỷ đồng, tăng 46,7% so với cùng kỳ.
Được biết, trong năm 2022, CMX đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng.
Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty mới chỉ hoàn thành 28,9% kế hoạch lợi nhuận năm.