Hoàn tất phát hành riêng lẻ và tất toán nợ trước hạn
Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào ngày 24/11/2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, MCK: BID) đã hoàn tất việc phát hành 4 lô trái phiếu mã BID12552, BID12553, BID12554 và BID12555. Tổng giá trị huy động từ đợt phát hành này đạt gần 1.600 tỷ đồng.
Điểm đáng chú ý của các lô trái phiếu này là kỳ hạn rất dài, kéo dài từ 7 năm đến 15 năm, với mức lãi suất phát hành dao động trong khoảng 6,03% - 6,6%/năm. Việc phát hành các kỳ hạn dài giúp ngân hàng củng cố nguồn vốn trung dài hạn, đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định.
Cùng thời điểm phát hành lô mới, BIDV cũng thực hiện mua lại trước hạn mã trái phiếu BIDLH2330017 với giá trị 322 tỷ đồng, qua đó tất toán hoàn toàn lô này. Được biết, lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 23/11/2023 với kỳ hạn 7 năm và có điều khoản mua lại sau 2 năm. Như vậy, ngân hàng đã thực hiện quyền mua lại ngay tại thời điểm tròn 2 năm kể từ ngày phát hành để cơ cấu lại danh mục nợ.
Lộ trình huy động 9.000 tỷ đồng vốn cấp 2 qua kênh công chúng
Liên quan đến kế hoạch huy động vốn trong tương lai, Hội đồng quản trị BIDV đã ban hành Nghị quyết số 1266/NQ-BIDV phê duyệt phương án chào bán trái phiếu ra công chúng. Theo kế hoạch, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 9.000 tỷ đồng trái phiếu (tính theo mệnh giá), chia làm 3 đợt phát hành kéo dài từ quý I/2026 đến quý I/2027. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Cụ thể, đợt 1 dự kiến diễn ra trong nửa đầu năm 2026 với giá trị 4.000 tỷ đồng, bao gồm các kỳ hạn 7, 8 và 10 năm. Đợt 2 dự kiến thực hiện từ quý II đến quý III/2026 với giá trị 3.000 tỷ đồng và đợt 3 sẽ phát hành 2.000 tỷ đồng còn lại vào giai đoạn cuối năm 2026, đầu năm 2027.
Lãi suất của các lô trái phiếu này được xây dựng theo công thức lãi suất tham chiếu cộng với biên độ dao động. Trong đó, biên độ tối đa cho kỳ hạn 7 năm là 1,45%/năm, kỳ hạn 8 năm là 1,5%/năm và kỳ hạn 10 năm là 1,6%/năm. Trường hợp ngân hàng không thực hiện quyền mua lại, lãi suất trong các năm cuối của kỳ hạn sẽ được cộng thêm biên độ cao hơn để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành quy mô lớn này sẽ được BIDV sử dụng để cấp tín dụng cho các khách hàng thuộc lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt, công nghiệp và thương mại.