Dự kiến phát hành tối đa 20.000 trái phiếu
Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, mã ck: BCM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025.
Theo đó, Becamex Group lên kế hoạch phát hành tối đa 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động số tiền 2.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, tối đa 5 đợt. Kỳ hạn mỗi đợt từ 3 - 5 năm. Thời gian dự kiến phát hành từ tháng tháng 10/2025 đến tháng 12/2025.
Mục đích phát hành trái phiếu là cơ cấu lại nợ của công ty và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp tại nhiều thời điểm khác trong năm 2025.
Becamex Group dự kiến sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu để thanh toán các khoản gốc, lãi của các khoản nợ ngân hàng.
Ngoài ra, tập đoàn dự kiến dùng 440 tỷ đồng để góp vốn vào các công ty liên kết; trong đó, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước 360 tỷ đồng, nhằm triển khai dự án khu công nghiệp Becamex - Bình Phước.
Với 80 tỷ đồng còn lại, BCM dự kiến 'rót' vào CTCP Becamex Bình Định để đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định, cùng dự án nhà xưởng Becamex VSIP Bình Định.
Dự chi gần 1.253 tỷ đồng để gia tăng sở hữu tại công ty con
Ở một diễn biến khác, trước đó Becamex Group đã có văn bản thông báo đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu IJC của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã ck: IJC).
Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu là 3:2, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được mua 2 cổ phiếu mới. Với việc đang sở hữu gần 188 triệu cổ phiếu IJC, Becamex IDC dự kiến sẽ mua vào hơn 125,3 triệu cổ phiếu mới. Thời gian giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 01/10 đến ngày 23/10/2025.
Giá phát hành được ấn định là 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, Becamex IDC ước tính sẽ chi ra khoảng 1.253,2 tỷ đồng cho giao dịch này.
Nếu thực hiện thành công, Becamex IDC sẽ nâng tổng số cổ phiếu IJC nắm giữ lên gần 313,3 triệu đơn vị, tương đương 49,76% vốn điều lệ mới của Becamex IJC, củng cố vị thế cổ đông lớn nhất.