Phát hành trái phiếu tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, lãi suất lên tới 13%/năm
Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex - mã ck: BCM) vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.
Theo BCM, đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Becamex với kỳ hạn không quá 2 năm. Ngày phát hành dự kiến trong tháng 6/2023.
Lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB Bank.
Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ đến từ nguồn thu của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, các dự án khác thuộc Becamex và nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của công ty.
Số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến được Becamex thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của công ty.
Kết quả kinh doanh "đi lùi" 3 tháng đầu năm
Về kết quả kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm, Becamex ghi nhận doanh thu thuần đạt 791,4 tỷ đồng, giảm 44,8% so với cùng kỳ.
Kết quả kinh doanh quý I/2023 của Becamex
Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 50,5% so với cùng kỳ về 406,4 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 130% lên 51,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 28% về 191,3 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 11,3% về 146,1 tỷ đồng.
Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 74,43 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2023, Becamex đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 9.460 tỷ đồng, tăng 19,07% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.263 tỷ đồng, tăng 32,03% so với thực hiện trong năm 2022.
Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, Becamex chỉ mới hoàn thành 3,3% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính tới cuối quý I/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 3,8% so với đầu năm, lên 16.487,9 tỷ đồng và chiếm 33,9% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 5.638,7 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 10.849,2 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/3/2023 tăng 17 tỷ đồng so với hồi đầu năm, lên 19.962 tỷ đồng, bao gồm có 5.295 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.