Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã ck: PDR) dự kiến trình Đại hội nhiều thông tin quan trọng đáng chú ý.
Dự kiến phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của công ty
Cụ thể, PDR trình để Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho chủ nợ ACA Vietnam Real Estate III LP (ACA Vietnam).
Đây là khoản nợ nước ngoài được quyền chuyển đổi dư nợ gốc thành cổ phiếu phổ thông và không có tài sản đảm bảo. Giá trị khoản nợ là 30 triệu USD (tương đương giá hiện hành gần 750 tỷ đồng).
Khoản vay trên được xác lập từ tháng 3/2022 với thời hạn 3 năm, lãi suất 8%/năm. Mục đích vay của Phát Đạt là tài trợ cho dự án Khu thương mại - dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Về phương án hoán đổi chi tiết, Phát Đạt sẽ hoàn đổi 100% giá trị khoản nợ gốc với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi dự kiến hơn 34 triệu đơn vị.
Tỷ lệ hoán đổi là 1:20.000, tức là mỗi 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 20.000 đồng nợ. Tỷ lệ sở hữu của ACA Vietnam sau khi phát hành dự kiến là 4,41%. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Theo PDR, việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ giúp tái cơ cấu tài chính, góp phần giảm chi phí vay, tăng vốn điều lệ và thu hút cổ đông nước ngoài đồng hành cùng công ty.
Thời gian thực hiện hoán đổi dự kiến là trong năm 2024, sau khi công ty kết thúc đợt chào bán cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ vay này.
Đạt mục tiêu lãi sau thuế 880 tỷ đồng
Bất động sản Phát Đạt dự trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu thu về 2.982 tỷ đồng doanh thu và 880 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 383% và 29% so với cùng kỳ năm trước.
Với mức lợi nhuận này, Phát Đạt dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ tối thiểu là 92%. Công ty sẽ trích 3% vào quỹ đầu tư, phát triển và 3% trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi.
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 15%
Theo tài liệu trình Đại hội cổ đông, Công ty Phát Đạt dự kiến phát hành gần 131 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện là 15%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Thời gian chi trả dự kiến là trong năm 2024.
Số lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến là 130,9 triệu cổ phiếu mới. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa là 1.309 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023 và lũy kế các năm trước đó.
Ngoài ra, công ty cũng có dự thảo trình cổ đông về phương án phát hành tối đa 14,6 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên người lao động (ESOP) với mệnh giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm từ thời điểm phát hành.