Hội đồng quản trị Bamboo Capital (mã CK: BCG) vừa thông qua nghị quyết về việc phê duyệt phương án phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.
Theo đó, BCG dự kiến phát hành 5 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/đơn vị. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất tính cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%/năm và bằng lãi suất tham chiều tại kỳ tính lãi đó cộng biên độ 6%/năm trong các kỳ tính lãi tiếp theo. Lãi được thanh toán 6 tháng/lần.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Dự kiến trái phiếu sẽ được chào bán từ quý IV/2021 đến quý I/2022, sau khi Ủy ban chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.
Theo quy định, nhà đầu tư cá nhân cần phải đặt mua tối thiểu 1.000 trái phiếu còn nhà đầu tư tổ chức cần mua tối thiểu là 10.000 trái phiếu. Bên đứng ra sắp xếp cho thương vụ này là Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).
Vốn huy động sẽ được bổ sung cho nguồn vốn lưu động, tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sát nhập và thực hiện hợp tác đầu tư, phát triển dự án.
BCG dự kiến sử dụng 247 tỷ đồng cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 vay, còn lại 253 tỷ đồng được cho vay tại Công ty Cổ phần BCG Wind Sóc Trăng. Thời gian giải ngân dự kiến là trong quý I/2022.
Cả hai đơn vị trên đều là công ty con thuộc Bamboo Capital. Trong đó, Điện gió Đông Thành 2 đang là chủ đầu tư của dự án điện gió trên biển Đông Thành 2 với công suất 120 MW và tổng mức đầu tư 220 triệu USD. Dự án này vừa được hòa lưới điện quốc gia trong tháng 10/2021.
Trong khi đó, BCG Wind Sóc Trăng là chủ đầu tư của dự án điện gió cùng tên với công suất 150 MW, tổng mức đầu tư là 300 triệu USD và được xây dựng từ năm 2019 - 2020.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý III, BCG ghi nhận doanh thu thuần giảm 41,5% so với cùng kỳ, còn 457 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tài chính đột biến, lợi nhuận sau thuế BCG tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ, đạt gần 220 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, BCG đạt gần 1.905 tỷ đồng doanh thu thuần và 701 tỷ đồng lãi sau thuế. Năm nay, công ty đặt mục tiêu 5.375 tỷ đồng doanh thu và 806 tỷ đồng lãi sau thuế. Với kết quả trên, doanh nghiệp đạt khoảng 35% mục tiêu doanh thu và 87% kế hoạch về lợi nhuận.
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch 19/11, cổ phiếu BCG tăng 450 đồng lên 28.700 đồng/đơn vị.