Sáng 22/6, Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (Mã CK: APH) đã tổ chức đấu giá thành công 4,3 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE). Tổng số tiền APH thu về đạt 215,08 tỷ đồng
Theo đó, với mức giá khởi điểm 25.000 đồng/cổ phiếu, đã có 109 nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá, khối lượng đặt mua lên tới xấp xỉ 20,8 triệu đơn vị. Giá đặt mua cao nhất 52.800 đồng/cổ phiếu.
Kết quả, 15 nhà đầu tư trúng giá mua toàn bộ 4,3 triệu cổ phần. Mức giá thành công bình quân là 50.018 đồng, cao hơn hai lần so với giá khởi điểm là 25.000 đồng/cp. Số tiền thu về tương ứng đạt 215,08 tỷ đồng.
Với mức giá trúng trung bình trong phiên đấu giá, dự kiến APH được định giá khoảng hơn 6.600 tỷ đồng.
Kết quả đấu giá cổ phiếu APH Được biết, số tiền 215,08 tỷ đồng huy động được từ 4,3 triệu cổ phiếu sẽ được APH sử dụng để đầu tư xây nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio.
Dự kiến nhà máy sẽ khởi công vào đầu năm 2021 tại Hải Phòng, xây dựng trong khoảng 18 tháng, hoàn thiện vào cuối năm 2022, công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm với vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.
Sau khi đấu giá thành công 4,3 triệu cổ phiếu vào ngày 22/6, APH dự kiến tổ chức Roadshow vào khoảng đầu tháng 7/2020 trước khi chính thức niêm yết cổ phiếu vào thời điểm cuối tháng 7/2020.
Năm 2020, APH đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng cả năm đạt 12.000 tỷ đồng và 650 tỷ đồng. APH dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu mới, tương đương 14% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ trọng cổ phiếu mới là 15,75 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược và 4,3 triệu cổ phiếu đấu giá công khai.
Nhu cầu cho dự án nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio của APH là hơn 70 triệu USD. APH dự kiến huy động 50% từ nguồn vốn chủ sở hữu và 50% còn lại là nguồn vốn vay.
Kế hoạch trong năm 2020 sẽ hoàn thành việc huy động 80% lượng vốn cần thiết, phần còn lại sẽ huy động trong năm 2021 chủ yếu dưới hình thức vay thương mại hoặc trái phiếu trơn.
Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2019, An Phát Holdings đạt doanh thu 9.513 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 712 tỷ đồng. Trong năm 2020, An Phát Holdings đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 650 tỷ đồng và cổ tức 10%.